Apa implikasinya bagi perusahaan yang memasuki pasar Brasil untuk produk biologis dan tren baru dalam kebijakan pendukungnya

Pasar input agrobiologi Brasil telah mempertahankan momentum pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.Dalam konteks meningkatnya kesadaran akan perlindungan lingkungan, popularitas konsep pertanian berkelanjutan, dan dukungan kebijakan pemerintah yang kuat, Brasil secara bertahap menjadi pasar penting dan pusat inovasi bagi input bio-pertanian global, menarik perusahaan-perusahaan bio global untuk mendirikan operasi di negara tersebut. negara.

Situasi terkini pasar biopestisida di Brazil

Pada tahun 2023, luas tanam tanaman Brazil mencapai 81,82 juta hektar, dimana tanaman terbesar adalah kedelai, yaitu 52% dari total luas tanam, disusul jagung musim dingin, tebu, dan jagung musim panas.Di lahan suburnya yang luas, Brasilpestisidapasar mencapai sekitar $20 miliar (konsumsi akhir pertanian) pada tahun 2023, dengan pestisida kedelai menyumbang pangsa pasar terbesar (58%) dan pasar dengan pertumbuhan tercepat dalam tiga tahun terakhir.

Pangsa biopestisida di pasar pestisida secara keseluruhan di Brasil masih sangat rendah, namun pertumbuhannya sangat pesat, meningkat dari 1% pada tahun 2018 menjadi 4% pada tahun 2023 hanya dalam waktu lima tahun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 38%, jauh dari itu. melebihi tingkat pertumbuhan pestisida kimia sebesar 12%.

Pada tahun 2023, pasar biopestisida di negara ini mencapai nilai pasar sebesar $800 juta bagi petani.Diantaranya, dari segi kategori, nematosida biologis merupakan kategori produk terbesar (terutama digunakan pada kedelai dan tebu);Kategori terbesar kedua adalahinsektisida biologis, diikuti oleh agen mikroba dan biosida;CAGR nilai pasar tertinggi selama periode 2018-2023 adalah untuk nematosida biologis, hingga 52%.Dalam hal tanaman yang diterapkan, pangsa biopestisida kedelai pada seluruh nilai pasar adalah yang tertinggi, mencapai 55% pada tahun 2023;Pada saat yang sama, kedelai juga merupakan tanaman dengan tingkat penerapan biopestisida tertinggi, dengan 88% dari area tanam menggunakan produk tersebut pada tahun 2023. Jagung musim dingin dan tebu masing-masing merupakan tanaman terbesar kedua dan ketiga dalam hal nilai pasar.Nilai pasar tanaman ini meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Terdapat perbedaan dalam kategori utama biopestisida untuk tanaman penting ini.Nilai pasar terbesar dari biopestisida kedelai adalah nematosida biologis, yaitu sebesar 43% pada tahun 2023. Kategori terpenting yang digunakan pada jagung musim dingin dan jagung musim panas adalah pestisida biologis, yang menyumbang 66% dan 75% dari nilai pasar pestisida biologis di keduanya. jenis tanaman masing-masing (terutama untuk pengendalian hama penyengat).Kategori produk tebu terbesar adalah nematosida biologis, yang menguasai lebih dari separuh pangsa pasar pestisida biologis tebu.

Dari segi area penggunaan, tabel berikut menunjukkan sembilan bahan aktif yang paling banyak digunakan, proporsi area yang dirawat pada tanaman berbeda, dan kumulatif area penggunaan dalam satu tahun.Diantaranya, Trichoderma merupakan komponen aktif terbesar yang digunakan pada 8,87 juta hektar tanaman per tahun, terutama untuk budidaya kedelai.Disusul oleh Beauveria bassiana (6,845 juta hektar), yang sebagian besar ditanami jagung musim dingin.Delapan dari sembilan bahan aktif utama ini bersifat bioresisten, dan parasitoid adalah satu-satunya musuh alami serangga (semuanya digunakan dalam budidaya tebu).Ada beberapa alasan mengapa bahan aktif ini laris manis:

Trichoderma, Beauveria bassiana dan Bacillus amylus: lebih dari 50 perusahaan produksi, menyediakan cakupan pasar dan pasokan yang baik;

Rhodospore: peningkatan yang signifikan, terutama disebabkan oleh peningkatan kejadian wereng jagung, luas area pengolahan produk sebesar 11 juta hektar pada tahun 2021, dan 30 juta hektar pada tahun 2024 pada jagung musim dingin;

Tawon parasit: memiliki posisi stabil jangka panjang pada tebu, terutama digunakan dalam pengendalian penggerek tebu;

Metarhizium anisopliae: Pertumbuhan yang cepat, terutama disebabkan oleh meningkatnya kejadian nematoda dan pembatalan pendaftaran karbofuran (bahan kimia utama untuk mengendalikan nematoda).