Rantai industri produk perlindungan tanaman dapat dibagi menjadi empat mata rantai: “bahan baku – produk antara – obat asli – sediaan”. Hulu rantai ini adalah industri perminyakan/kimia, yang menyediakan bahan baku untuk produk perlindungan tanaman, terutama bahan baku kimia anorganik seperti fosfor kuning dan klorin cair, serta bahan baku kimia organik dasar seperti metanol dan “tribenzena”.
Industri hilir terutama meliputi zat antara dan obat aktif. Zat antara merupakan dasar produksi obat aktif, dan obat aktif yang berbeda membutuhkan zat antara yang berbeda dalam proses produksinya, yang dapat dibagi menjadi zat antara yang mengandung fluorin, zat antara yang mengandung siano, dan zat antara heterosiklik. Obat asli adalah produk akhir yang terdiri dari bahan aktif dan pengotor yang diperoleh dalam proses produksi pestisida. Menurut objek pengendaliannya, obat asli dapat dibagi menjadi herbisida, insektisida, fungisida, dan sebagainya.
Industri hilir terutama mencakup produk farmasi. Karena tidak larut dalam air dan kandungan bahan aktifnya yang tinggi, sebagian besar obat aktif tidak dapat digunakan secara langsung, perlu ditambahkan zat tambahan yang sesuai (seperti pelarut, pengemulsi, pendispersi, dll.) untuk diproses menjadi berbagai bentuk sediaan, yang diaplikasikan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, kesehatan, dan bidang lainnya.
01Status perkembangan pasar bahan baku pestisida di Cina
PestisidaIndustri bahan perantara berada di tengah rantai industri pestisida, perusahaan multinasional mengendalikan penelitian dan pengembangan pestisida inovatif di lini depan serta saluran penjualan preparat akhir, sebagian besar bahan perantara dan bahan aktif dipilih untuk dibeli dari Cina, India, dan negara-negara lain, Cina dan India telah menjadi tempat produksi utama bahan perantara dan bahan aktif pestisida di dunia.
Produksi bahan baku pestisida di Tiongkok mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,4% dari tahun 2014 hingga 2023. Perusahaan bahan baku pestisida di Tiongkok sangat terpengaruh oleh kebijakan tersebut, dan tingkat pemanfaatan kapasitas secara keseluruhan rendah. Bahan baku pestisida yang diproduksi di Tiongkok pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan industri pestisida, tetapi beberapa bahan baku masih perlu diimpor. Beberapa di antaranya diproduksi di Tiongkok, tetapi kuantitas atau kualitasnya tidak dapat memenuhi persyaratan produksi; sebagian lainnya di Tiongkok belum mampu memproduksinya.
Sejak 2017, permintaan akan bahan baku pestisida di Tiongkok telah menurun secara signifikan, dan penurunan ukuran pasar lebih kecil daripada penurunan permintaan. Terutama karena penerapan kebijakan nol pertumbuhan untuk pestisida dan pupuk, jumlah penggunaan pestisida dan produksi bahan baku obat di Tiongkok telah sangat berkurang, dan permintaan akan bahan baku pestisida juga sangat berkurang. Pada saat yang sama, dipengaruhi oleh pembatasan perlindungan lingkungan, harga pasar sebagian besar bahan baku pestisida naik pesat pada tahun 2017, membuat ukuran pasar industri secara umum stabil, dan harga pasar secara bertahap turun dari tahun 2018 hingga 2019 seiring dengan kembalinya pasokan secara bertahap ke normal. Menurut statistik, pada tahun 2022, ukuran pasar bahan baku pestisida Tiongkok sekitar 68,78 miliar yuan, dan harga pasar rata-rata sekitar 17.500 yuan/ton.
02Status perkembangan pasar sediaan pestisida di Cina
Distribusi keuntungan rantai industri pestisida menunjukkan karakteristik "kurva senyum": produk olahan menyumbang 50%, produk antara 20%, obat asli 15%, jasa 15%, dan penjualan produk akhir merupakan mata rantai keuntungan inti, menempati posisi absolut dalam distribusi keuntungan rantai industri pestisida. Dibandingkan dengan produksi obat asli yang menekankan teknologi sintesis dan pengendalian biaya, produk olahan lebih dekat dengan pasar akhir, dan kemampuan perusahaan lebih komprehensif.
Selain riset dan pengembangan teknologi, bidang preparat juga menekankan pada saluran distribusi dan pembangunan merek, layanan purna jual, serta dimensi persaingan yang lebih beragam dan nilai tambah yang lebih tinggi. Karena penerapan kebijakan pertumbuhan nol untuk pestisida dan pupuk, permintaan preparat pestisida di Tiongkok terus menurun, yang secara langsung memengaruhi ukuran pasar dan kecepatan perkembangan industri. Saat ini, menyusutnya permintaan di Tiongkok telah menyebabkan masalah kelebihan kapasitas yang menonjol, yang semakin memperintensifkan persaingan pasar dan memengaruhi profitabilitas perusahaan serta perkembangan industri.
Jumlah ekspor dan volume preparat pestisida Tiongkok jauh lebih tinggi daripada impor, sehingga membentuk surplus perdagangan. Dari tahun 2020 hingga 2022, ekspor preparat pestisida Tiongkok akan menyesuaikan, beradaptasi, dan meningkat di tengah fluktuasi. Pada tahun 2023, impor preparat pestisida Tiongkok mencapai 974 juta dolar AS, meningkat 1,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan negara-negara sumber impor utama adalah Indonesia, Jepang, dan Jerman. Ekspor mencapai 8,087 miliar dolar AS, turun 27,21% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tujuan ekspor utama adalah Brasil (18,3%), Australia, dan Amerika Serikat. 70%-80% produksi pestisida Tiongkok diekspor, persediaan di pasar internasional perlu dicerna, dan harga produk pestisida tambahan telah menurun tajam, yang merupakan alasan utama penurunan jumlah ekspor preparat pestisida pada tahun 2023.
Waktu posting: 22 Juli 2024