Rantai industri produk perlindungan tanaman dapat dibagi menjadi empat mata rantai: "bahan baku - produk antara - obat asli - sediaan". Industri hulu adalah industri minyak bumi/kimia, yang menyediakan bahan baku untuk produk perlindungan tanaman, terutama bahan baku kimia anorganik seperti fosfor kuning dan klorin cair, serta bahan baku kimia organik dasar seperti metanol dan "tribenzena".
Industri midstream terutama mencakup zat antara dan obat aktif. Zat antara merupakan dasar untuk produksi obat aktif, dan setiap obat aktif memerlukan zat antara yang berbeda dalam proses produksinya. Zat antara dapat dibagi menjadi zat antara yang mengandung fluor, zat antara yang mengandung siano, dan zat antara heterosiklik. Obat asli adalah produk akhir yang terdiri dari bahan aktif dan pengotor yang diperoleh dalam proses produksi pestisida. Berdasarkan objek kontrolnya, obat dapat dibagi menjadi herbisida, insektisida, fungisida, dan sebagainya.
Industri hilir terutama mencakup produk farmasi. Karena sifatnya yang tidak larut dalam air dan kandungan bahan aktif yang tinggi, sebagian besar obat aktif tidak dapat digunakan secara langsung. Perlu ditambahkan aditif yang sesuai (seperti pelarut, pengemulsi, dispersan, dll.) untuk diolah menjadi berbagai bentuk sediaan, dan diaplikasikan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, kesehatan, dan bidang lainnya.
01Status perkembangan pasar perantara pestisida di Tiongkok
PestisidaIndustri zat antara berada di tengah-tengah rantai industri pestisida. Perusahaan-perusahaan multinasional mengendalikan penelitian dan pengembangan pestisida inovatif di garis depan, serta saluran penjualan sediaan terminal. Sebagian besar zat antara dan agen aktif memilih untuk membeli dari Cina, India, dan negara-negara lain. Cina dan India telah menjadi tempat produksi utama zat antara dan agen aktif pestisida di dunia.
Produksi zat antara pestisida di Tiongkok mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 1,4% dari tahun 2014 hingga 2023. Perusahaan zat antara pestisida di Tiongkok sangat terdampak oleh kebijakan ini, dan tingkat utilisasi kapasitas secara keseluruhan rendah. Zat antara pestisida yang diproduksi di Tiongkok pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan industri pestisida, tetapi beberapa zat antara masih perlu diimpor. Beberapa di antaranya diproduksi di Tiongkok, tetapi kuantitas atau kualitasnya tidak dapat memenuhi persyaratan produksi; wilayah Tiongkok lainnya belum dapat berproduksi.
Sejak 2017, permintaan pestisida antara di Tiongkok telah menurun secara signifikan, dan penurunan ukuran pasar lebih kecil daripada penurunan permintaan. Terutama karena penerapan aksi zero-growth pestisida dan pupuk, jumlah aplikasi pestisida dan produksi obat mentah di Tiongkok telah sangat berkurang, dan permintaan pestisida antara juga telah sangat berkurang. Pada saat yang sama, dipengaruhi oleh pembatasan perlindungan lingkungan, harga pasar sebagian besar pestisida antara meningkat pesat pada tahun 2017, membuat ukuran pasar industri secara umum stabil, dan harga pasar secara bertahap turun dari 2018 ke 2019 karena pasokan secara bertahap kembali normal. Menurut statistik, pada tahun 2022, ukuran pasar pestisida antara Tiongkok sekitar 68,78 miliar yuan, dan harga pasar rata-rata sekitar 17.500 yuan/ton.
02Status perkembangan pasar persiapan pestisida di Tiongkok
Distribusi laba rantai industri pestisida menunjukkan karakteristik "kurva senyum": sediaan menyumbang 50%, zat antara 20%, obat asli 15%, jasa 15%, dan penjualan sediaan terminal merupakan mata rantai laba inti, menempati posisi absolut dalam distribusi laba rantai industri pestisida. Dibandingkan dengan produksi obat asli, yang menekankan teknologi sintetis dan pengendalian biaya, sediaan lebih dekat dengan pasar terminal, dan kemampuan perusahaan lebih komprehensif.
Selain riset dan pengembangan teknologi, bidang sediaan pestisida juga menekankan pembangunan saluran dan merek, layanan purna jual, serta dimensi persaingan yang lebih beragam dan nilai tambah yang lebih tinggi. Akibat penerapan kebijakan zero-growth pestisida dan pupuk, permintaan sediaan pestisida di Tiongkok terus menurun, yang secara langsung memengaruhi ukuran pasar dan kecepatan perkembangan industri. Saat ini, penurunan permintaan di Tiongkok telah menyebabkan masalah kelebihan kapasitas yang menonjol, yang semakin memperketat persaingan pasar dan memengaruhi profitabilitas perusahaan serta perkembangan industri.
Kuantitas dan jumlah ekspor sediaan pestisida Tiongkok jauh lebih tinggi daripada impornya, sehingga menghasilkan surplus perdagangan. Dari tahun 2020 hingga 2022, ekspor sediaan pestisida Tiongkok akan mengalami penyesuaian, adaptasi, dan peningkatan dalam pasang surut. Pada tahun 2023, jumlah impor sediaan pestisida Tiongkok mencapai 974 juta dolar AS, meningkat 1,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan negara-negara sumber impor utama adalah Indonesia, Jepang, dan Jerman. Ekspor berjumlah $8,087 miliar, turun 27,21% secara tahunan, dengan tujuan ekspor utama adalah Brasil (18,3%), Australia, dan Amerika Serikat. 70%-80% produksi pestisida Tiongkok diekspor, persediaan di pasar internasional harus dicerna, dan harga produk pestisida yang ditumpangkan telah menurun tajam, yang merupakan alasan utama penurunan jumlah ekspor sediaan pestisida pada tahun 2023.
Waktu posting: 22-Jul-2024