Rantai industri produk perlindungan tanaman dapat dibagi menjadi empat mata rantai: “bahan baku – produk antara – obat asli – sediaan”. Di hulu terdapat industri minyak/kimia, yang menyediakan bahan baku untuk produk perlindungan tanaman, terutama bahan baku kimia anorganik seperti fosfor kuning dan klorin cair, serta bahan baku kimia organik dasar seperti metanol dan “tribenzena”.
Industri midstream terutama mencakup zat antara dan obat aktif. Zat antara merupakan dasar untuk produksi obat aktif, dan obat aktif yang berbeda memerlukan zat antara yang berbeda dalam proses produksinya, yang dapat dibagi menjadi zat antara yang mengandung fluor, zat antara yang mengandung sianida, dan zat antara heterosiklik. Obat asli merupakan produk akhir yang terdiri dari bahan aktif dan kotoran yang diperoleh dalam proses produksi pestisida. Menurut objek kontrolnya, dapat dibagi menjadi herbisida, insektisida, fungisida, dan sebagainya.
Industri hilir terutama meliputi produk farmasi. Karena tidak larut dalam air dan kandungan bahan aktif yang tinggi, sebagian besar obat aktif tidak dapat digunakan secara langsung, perlu menambahkan aditif yang sesuai (seperti pelarut, pengemulsi, dispersan, dll.) yang diolah menjadi berbagai bentuk sediaan, diaplikasikan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, kesehatan, dan bidang lainnya.
01Status perkembangan pasar zat antara pestisida di Tiongkok
PestisidaIndustri zat antara berada di tengah rantai industri pestisida. Perusahaan multinasional mengendalikan penelitian dan pengembangan pestisida inovatif terdepan serta jalur penjualan sediaan terminal. Sebagian besar zat antara dan agen aktif memilih membeli dari Tiongkok, India, dan negara-negara lain. Tiongkok dan India telah menjadi tempat produksi utama zat antara dan agen aktif pestisida di dunia.
Produksi zat antara pestisida di Tiongkok mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 1,4% dari tahun 2014 hingga 2023. Perusahaan zat antara pestisida Tiongkok sangat terpengaruh oleh kebijakan tersebut, dan tingkat utilisasi kapasitas keseluruhannya rendah. Zat antara pestisida yang diproduksi di Tiongkok pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan industri pestisida, tetapi beberapa zat antara masih perlu diimpor. Beberapa di antaranya diproduksi di Tiongkok, tetapi kuantitas atau kualitasnya tidak dapat memenuhi persyaratan produksi; Bagian Tiongkok lainnya belum dapat berproduksi.
Sejak tahun 2017, permintaan untuk pestisida antara di Tiongkok telah menurun secara signifikan, dan penurunan ukuran pasar lebih kecil daripada penurunan permintaan. Terutama karena penerapan tindakan pertumbuhan nol pestisida dan pupuk, jumlah aplikasi pestisida dan produksi obat mentah di Tiongkok telah sangat berkurang, dan permintaan untuk pestisida antara juga telah sangat berkurang. Pada saat yang sama, dipengaruhi oleh pembatasan perlindungan lingkungan, harga pasar sebagian besar pestisida antara meningkat pesat pada tahun 2017, membuat ukuran pasar industri secara umum stabil, dan harga pasar secara bertahap turun dari tahun 2018 hingga 2019 karena pasokan secara bertahap kembali normal. Menurut statistik, pada tahun 2022, ukuran pasar pestisida antara Tiongkok sekitar 68,78 miliar yuan, dan harga pasar rata-rata sekitar 17.500 yuan/ton.
tanggal 02Status perkembangan pasar persiapan pestisida di Tiongkok
Distribusi laba rantai industri pestisida menyajikan karakteristik "kurva senyum": sediaan mencakup 50%, zat antara 20%, obat asli 15%, layanan 15%, dan penjualan sediaan terminal merupakan mata rantai laba inti, menempati posisi absolut dalam distribusi laba rantai industri pestisida. Dibandingkan dengan produksi obat asli, yang menekankan teknologi sintetis dan pengendalian biaya, sediaan lebih dekat ke pasar terminal, dan kemampuan perusahaan lebih komprehensif.
Selain penelitian dan pengembangan teknologi, bidang sediaan juga menekankan pada saluran dan pembangunan merek, layanan purnajual, serta dimensi persaingan yang lebih beragam dan nilai tambah yang lebih tinggi. Karena penerapan tindakan zero-growth pestisida dan pupuk, permintaan sediaan pestisida di Tiongkok terus menurun, yang secara langsung memengaruhi ukuran pasar dan kecepatan pengembangan industri. Saat ini, permintaan Tiongkok yang menyusut telah menyebabkan masalah kelebihan kapasitas yang menonjol, yang selanjutnya mengintensifkan persaingan pasar dan memengaruhi profitabilitas perusahaan serta pengembangan industri.
Jumlah ekspor dan jumlah sediaan pestisida Tiongkok jauh lebih tinggi daripada impor, sehingga membentuk surplus perdagangan. Dari tahun 2020 hingga 2022, ekspor sediaan pestisida Tiongkok akan menyesuaikan, beradaptasi, dan meningkatkan pasang surut. Pada tahun 2023, jumlah impor sediaan pestisida Tiongkok adalah 974 juta dolar AS, meningkat 1,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan negara sumber impor utama adalah Indonesia, Jepang, dan Jerman. Ekspor berjumlah $8,087 miliar, turun 27,21% tahun ke tahun, dengan tujuan ekspor utama adalah Brasil (18,3%), Australia, dan Amerika Serikat. 70%-80% dari produksi pestisida Tiongkok diekspor, persediaan di pasar internasional harus dicerna, dan harga produk pestisida yang ditumpangkan telah menurun tajam, yang merupakan alasan utama penurunan jumlah ekspor sediaan pestisida pada tahun 2023.
Waktu posting: 22-Jul-2024