Di tengah tekanan penurunan ekonomi global dan pengurangan stok, industri kimia global pada tahun 2023 menghadapi ujian terhadap kemakmuran secara keseluruhan, dan permintaan produk kimia secara umum gagal memenuhi harapan.
Industri kimia Eropa sedang berjuang di bawah tekanan ganda biaya dan permintaan, dan produksinya sangat terhambat oleh masalah struktural. Sejak awal tahun 2022, produksi kimia di Uni Eropa 27 negara menunjukkan penurunan bulanan yang berkelanjutan. Meskipun penurunan ini mereda pada paruh kedua tahun 2023, dengan sedikit pemulihan bertahap dalam produksi, jalan menuju pemulihan bagi industri kimia di kawasan ini masih penuh dengan hambatan. Hambatan tersebut meliputi pertumbuhan permintaan yang lemah, harga energi regional yang tinggi (harga gas alam masih sekitar 50% di atas level tahun 2021), dan tekanan berkelanjutan pada biaya bahan baku. Selain itu, menyusul tantangan rantai pasokan yang disebabkan oleh masalah Laut Merah pada 23 Desember tahun lalu, situasi geopolitik saat ini di Timur Tengah sedang bergejolak, yang dapat berdampak pada pemulihan industri kimia global.
Meskipun perusahaan kimia global bersikap optimis namun hati-hati terhadap pemulihan pasar pada tahun 2024, waktu pasti pemulihan tersebut belum jelas. Perusahaan agrokimia terus berhati-hati terhadap persediaan obat generik global, yang juga akan menjadi tekanan sepanjang sebagian besar tahun 2024.
Pasar bahan kimia India berkembang pesat.
Pasar kimia India tumbuh dengan pesat. Menurut analisis Manufacturing Today, pasar kimia India diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 2,71% selama lima tahun ke depan, dengan total pendapatan diperkirakan akan meningkat menjadi $143,3 miliar. Pada saat yang sama, jumlah perusahaan diperkirakan akan meningkat menjadi 15.730 pada tahun 2024, yang semakin memperkuat posisi penting India dalam industri kimia global. Dengan meningkatnya investasi domestik dan asing serta meningkatnya kapasitas inovasi di industri ini, industri kimia India diharapkan akan memainkan peran yang lebih penting di panggung global.
Industri kimia India telah menunjukkan kinerja makroekonomi yang kuat. Sikap terbuka pemerintah India, ditambah dengan pembentukan mekanisme persetujuan otomatis, telah semakin meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan dorongan baru bagi kemakmuran berkelanjutan industri kimia. Antara tahun 2000 dan 2023, industri kimia India telah menarik investasi asing langsung (FDI) kumulatif sebesar $21,7 miliar, termasuk investasi strategis oleh raksasa kimia multinasional seperti BASF, Covestro, dan Saudi Aramco.
Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan industri agrokimia India akan mencapai 9% dari tahun 2025 hingga 2028.
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar dan industri agrokimia India mengalami perkembangan pesat. Pemerintah India menganggap industri agrokimia sebagai salah satu dari "12 industri dengan potensi kepemimpinan global terbesar di India", dan secara aktif mempromosikan program "Make in India" untuk menyederhanakan regulasi industri pestisida, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan berupaya mendorong India menjadi pusat produksi dan ekspor agrokimia global.
Menurut Kementerian Perdagangan India, ekspor agrokimia India pada tahun 2022 mencapai $5,5 miliar, melampaui Amerika Serikat ($5,4 miliar) dan menjadikan India sebagai eksportir agrokimia terbesar kedua di dunia.
Selain itu, laporan terbaru dari Rubix Data Sciences memprediksi bahwa industri agrokimia India diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan selama tahun fiskal 2025 hingga 2028, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9%. Pertumbuhan ini akan mendorong ukuran pasar industri dari $10,3 miliar saat ini menjadi $14,5 miliar.
Antara tahun fiskal 2019 dan 2023, ekspor agrokimia India tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14% hingga mencapai $5,4 miliar pada tahun fiskal 2023. Sementara itu, pertumbuhan impor relatif lesu, hanya tumbuh dengan CAGR sebesar 6 persen selama periode yang sama. Konsentrasi pasar ekspor utama India untuk agrokimia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan lima negara teratas (Brasil, AS, Vietnam, Cina, dan Jepang) menyumbang hampir 65% dari ekspor, peningkatan signifikan dari 48% pada tahun fiskal 2019. Ekspor herbisida, sub-segmen penting dari agrokimia, tumbuh dengan CAGR sebesar 23% antara tahun fiskal 2019 dan 2023, meningkatkan pangsa mereka dari total ekspor agrokimia India dari 31% menjadi 41%.
Berkat dampak positif dari penyesuaian persediaan dan peningkatan produksi, perusahaan kimia India diperkirakan akan mengalami peningkatan ekspor. Namun, pertumbuhan ini kemungkinan akan tetap di bawah tingkat pemulihan yang diharapkan untuk tahun fiskal 2025 setelah penurunan yang dialami pada tahun fiskal 2024. Jika pemulihan ekonomi Eropa terus lambat atau tidak menentu, prospek ekspor perusahaan kimia India pada tahun fiskal 2025 pasti akan menghadapi tantangan. Hilangnya daya saing di industri kimia Uni Eropa dan peningkatan kepercayaan secara umum di antara perusahaan-perusahaan India dapat memberikan peluang bagi industri kimia India untuk mengambil posisi yang lebih baik di pasar global.
Waktu posting: 14 Juni 2024