Di bawah latar belakang tekanan kemerosotan ekonomi global dan pengurangan stok, industri kimia global pada tahun 2023 telah menghadapi ujian kemakmuran secara keseluruhan, dan permintaan akan produk kimia secara umum gagal memenuhi harapan.
Industri kimia Eropa sedang berjuang di bawah tekanan ganda, yaitu biaya dan permintaan, dan produksinya sangat terhambat oleh masalah struktural. Sejak awal tahun 2022, produksi kimia di UE27 terus menunjukkan penurunan bulanan. Meskipun penurunan ini mereda pada paruh kedua tahun 2023, dengan sedikit pemulihan produksi secara bertahap, jalan menuju pemulihan bagi industri kimia di kawasan ini masih penuh dengan kendala. Kendala-kendala ini meliputi pertumbuhan permintaan yang lemah, harga energi regional yang tinggi (harga gas alam masih sekitar 50% di atas level tahun 2021), dan tekanan berkelanjutan pada biaya bahan baku. Selain itu, menyusul tantangan rantai pasokan akibat isu Laut Merah pada 23 Desember tahun lalu, situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini sedang bergejolak, yang dapat berdampak pada pemulihan industri kimia global.
Meskipun perusahaan-perusahaan kimia global optimistis dengan pemulihan pasar pada tahun 2024, waktu pasti pemulihan tersebut belum jelas. Perusahaan-perusahaan agrokimia masih berhati-hati terhadap persediaan obat generik global, yang juga akan menjadi tekanan selama sebagian besar tahun 2024.
Pasar bahan kimia India tumbuh dengan cepat
Pasar kimia India sedang berkembang pesat. Menurut analisis Manufacturing Today, pasar kimia India diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 2,71% selama lima tahun ke depan, dengan total pendapatan diperkirakan mencapai $143,3 miliar. Di saat yang sama, jumlah perusahaan diperkirakan akan meningkat menjadi 15.730 pada tahun 2024, yang semakin memperkuat posisi penting India dalam industri kimia global. Dengan meningkatnya investasi domestik dan asing serta meningkatnya kapasitas inovasi di industri ini, industri kimia India diperkirakan akan memainkan peran yang lebih penting di panggung global.
Industri kimia India telah menunjukkan kinerja makroekonomi yang kuat. Sikap terbuka pemerintah India, ditambah dengan pembentukan mekanisme persetujuan otomatis, semakin meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan dorongan baru bagi keberlanjutan kemakmuran industri kimia. Antara tahun 2000 dan 2023, industri kimia India telah menarik investasi langsung asing (FDI) kumulatif sebesar $21,7 miliar, termasuk investasi strategis oleh raksasa kimia multinasional seperti BASF, Covestro, dan Saudi Aramco.
Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan industri agrokimia India akan mencapai 9% dari tahun 2025 hingga 2028
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar dan industri agrokimia India mengalami percepatan pembangunan. Pemerintah India menganggap industri agrokimia sebagai salah satu dari "12 industri dengan potensi kepemimpinan global terbesar di India", dan secara aktif mempromosikan "Buatan India" untuk menyederhanakan regulasi industri pestisida, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan berupaya untuk mempromosikan India menjadi pusat produksi dan ekspor agrokimia global.
Menurut Kementerian Perdagangan India, ekspor agrokimia India pada tahun 2022 mencapai $5,5 miliar, melampaui Amerika Serikat ($5,4 miliar) dan menjadi eksportir agrokimia terbesar kedua di dunia.
Selain itu, laporan terbaru dari Rubix Data Sciences memprediksi bahwa industri agrokimia India diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan selama tahun fiskal 2025 hingga 2028, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9%. Pertumbuhan ini akan mendorong ukuran pasar industri dari $10,3 miliar saat ini menjadi $14,5 miliar.
Antara Tahun Anggaran 2019 dan 2023, ekspor agrokimia India tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14%, mencapai $5,4 miliar pada Tahun Anggaran 2023. Sementara itu, pertumbuhan impor relatif rendah, hanya tumbuh pada CAGR sebesar 6 persen selama periode yang sama. Konsentrasi pasar ekspor utama agrokimia India telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan lima negara teratas (Brasil, AS, Vietnam, Tiongkok, dan Jepang) menyumbang hampir 65% ekspor, meningkat signifikan dari 48% pada Tahun Anggaran 2019. Ekspor herbisida, sub-segmen penting agrokimia, tumbuh pada CAGR sebesar 23% antara Tahun Anggaran 2019 dan 2023, meningkatkan pangsa mereka terhadap total ekspor agrokimia India dari 31% menjadi 41%.
Berkat dampak positif penyesuaian inventaris dan peningkatan produksi, perusahaan-perusahaan kimia India diperkirakan akan mengalami peningkatan ekspor. Namun, pertumbuhan ini kemungkinan akan tetap di bawah tingkat pemulihan yang diharapkan untuk tahun fiskal 2025 setelah penurunan yang dialami pada tahun fiskal 2024. Jika pemulihan ekonomi Eropa terus berjalan lambat atau tidak menentu, prospek ekspor perusahaan-perusahaan kimia India pada tahun fiskal 2025 pasti akan menghadapi tantangan. Hilangnya daya saing dalam industri kimia Uni Eropa dan meningkatnya kepercayaan secara umum di antara perusahaan-perusahaan India dapat memberikan peluang bagi industri kimia India untuk mengambil posisi yang lebih baik di pasar global.
Waktu posting: 14-Jun-2024