Di bawah latar belakang tekanan kemerosotan ekonomi global dan pengurangan stok, industri kimia global pada tahun 2023 telah menghadapi ujian kemakmuran secara keseluruhan, dan permintaan terhadap produk kimia secara umum gagal memenuhi harapan.
Industri kimia Eropa tengah berjuang menghadapi tekanan ganda, yakni biaya dan permintaan. Produksinya juga sangat terkendala oleh berbagai masalah struktural. Sejak awal tahun 2022, produksi kimia di UE27 terus mengalami penurunan dari bulan ke bulan. Meskipun penurunan ini mereda pada paruh kedua tahun 2023, dengan sedikit pemulihan produksi secara berurutan, jalan menuju pemulihan bagi industri kimia di kawasan tersebut masih penuh dengan berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi pertumbuhan permintaan yang lemah, harga energi regional yang tinggi (harga gas alam masih sekitar 50% di atas level tahun 2021), dan tekanan berkelanjutan pada biaya bahan baku. Selain itu, menyusul tantangan rantai pasokan yang disebabkan oleh masalah Laut Merah pada tanggal 23 Desember tahun lalu, situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini sedang bergejolak, yang dapat berdampak pada pemulihan industri kimia global.
Meskipun perusahaan kimia global optimistis tentang pemulihan pasar pada tahun 2024, waktu pasti pemulihan tersebut belum jelas. Perusahaan agrokimia terus bersikap hati-hati tentang persediaan generik global, yang juga akan menjadi tekanan selama sebagian besar tahun 2024.
Pasar bahan kimia India tumbuh dengan cepat
Pasar bahan kimia India tumbuh pesat. Menurut analisis Manufacturing Today, pasar bahan kimia India diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 2,71% selama lima tahun ke depan, dengan total pendapatan diperkirakan akan naik menjadi $143,3 miliar. Pada saat yang sama, jumlah perusahaan diperkirakan akan meningkat menjadi 15.730 pada tahun 2024, yang selanjutnya memperkuat posisi penting India dalam industri kimia global. Dengan meningkatnya investasi domestik dan asing serta meningkatnya kapasitas inovasi dalam industri tersebut, industri kimia India diperkirakan akan memainkan peran yang lebih penting di panggung global.
Industri kimia India telah menunjukkan kinerja ekonomi makro yang kuat. Sikap terbuka pemerintah India, ditambah dengan pembentukan mekanisme persetujuan otomatis, telah semakin meningkatkan kepercayaan investor dan menyuntikkan dorongan baru bagi kemakmuran industri kimia yang berkelanjutan. Antara tahun 2000 dan 2023, industri kimia India telah menarik investasi langsung asing (FDI) kumulatif sebesar $21,7 miliar, termasuk investasi strategis oleh raksasa kimia multinasional seperti BASF, Covestro, dan Saudi Aramco.
Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan industri agrokimia India akan mencapai 9% dari tahun 2025 hingga 2028
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar dan industri agrokimia India mengalami percepatan pembangunan. Pemerintah India menganggap industri agrokimia sebagai salah satu dari “12 industri dengan potensi kepemimpinan global terbesar di India”, dan secara aktif mempromosikan “Make in India” untuk menyederhanakan regulasi industri pestisida, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan berupaya untuk mempromosikan India menjadi pusat produksi dan ekspor agrokimia global.
Menurut Kementerian Perdagangan India, ekspor bahan kimia pertanian India pada tahun 2022 sebesar $5,5 miliar, melampaui Amerika Serikat ($5,4 miliar) dan menjadi eksportir bahan kimia pertanian terbesar kedua di dunia.
Selain itu, laporan terbaru dari Rubix Data Sciences memperkirakan bahwa industri agrokimia India diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan selama tahun fiskal 2025 hingga 2028, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9%. Pertumbuhan ini akan mendorong ukuran pasar industri dari $10,3 miliar saat ini menjadi $14,5 miliar.
Antara tahun anggaran 2019 dan 2023, ekspor agrokimia India tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14% hingga mencapai $5,4 miliar pada tahun anggaran 2023. Sementara itu, pertumbuhan impor relatif tenang, tumbuh pada CAGR hanya 6 persen selama periode yang sama. Konsentrasi pasar ekspor utama India untuk agrokimia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan lima negara teratas (Brasil, AS, Vietnam, Tiongkok, dan Jepang) menyumbang hampir 65% dari ekspor, peningkatan yang signifikan dari 48% pada tahun anggaran 2019. Ekspor herbisida, sub-segmen penting dari agrokimia, tumbuh pada CAGR sebesar 23% antara tahun anggaran 2019 dan 2023, meningkatkan pangsa mereka dari total ekspor agrokimia India dari 31% menjadi 41%.
Berkat dampak positif dari penyesuaian inventaris dan peningkatan produksi, perusahaan kimia India diperkirakan akan mengalami peningkatan ekspor. Namun, pertumbuhan ini kemungkinan akan tetap di bawah tingkat pemulihan yang diharapkan untuk tahun fiskal 2025 setelah penurunan yang dialami pada tahun fiskal 2024. Jika pemulihan ekonomi Eropa terus berjalan lambat atau tidak menentu, prospek ekspor perusahaan kimia India pada tahun fiskal 2025 pasti akan menghadapi tantangan. Hilangnya keunggulan kompetitif dalam industri kimia UE dan peningkatan kepercayaan umum di antara perusahaan-perusahaan India dapat memberikan peluang bagi industri kimia India untuk mengambil posisi yang lebih baik di pasar global.
Waktu posting: 14-Jun-2024